导演：胜间田具治 舛田利雄 

主演：渡哲也 青井辉彦 石田太郎 青野武 山口崇 家弓家正 柴田秀胜 屋良有作 堀秀行 潘惠子 杉山佳寿子 中西妙子 中田浩二 八奈见乘儿 野田圭一 宫内幸平 槐柳二 矢田耕司 田中康郎 兼本新吾 盐屋翼 池水通洋 田中亮一 山田俊司 堀川亮 佐藤正治 乡里大辅 岸野一彦 户谷公次 田中和实 麻生龙 挂川裕彦 平野正人 小林通孝 佐藤佑晖 真地勇志 里内信夫 出口博文 小泽省二 半谷君枝 铃木沙织 久川绫 金内吉男 

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。　　三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……